おとぎ話をほうふつとさせる美しい現代ファンタジーの世界観と、そこで描かれる少年少女の青春劇が最大の魅力。中学2年生という思春期の微妙な心の揺れに注目。
海の中、海村にある波路中学校が廃校になり、先島光、向井戸まなか、比良平ちさき、伊佐木要たちは陸にある美濱中学校へ通うことになった。同級生の少年・木原紡との出会いや、光の姉と陸の人間の恋愛を機に、海と陸の人々の関係性は大きく変化を迎える。
海村に住む先島光は、通っていた波路中学が廃校になったため、幼馴染みの向井戸まなか、比良平ちさき、伊佐木要らと共に、地上にある美濱中学校に転入。光の提案で全員波中の制服を着ていく約束をしていたが…。
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まなかの膝にできた「魚面そ」は消えたが、紡が、魚面そのうろこと自分をきれいだと言ってくれたので残念でもあった。一方、紡とまなかが話している姿を見た光は、「地上のやつが、海村に関わるな」と突っかかる。
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あかりが海村の大人たちに腕を掴まれ、これを光たちが止めようとするが、「地上の人間と付き合うと海村を追放される」という海村の掟を初めて知る。光はちさきたちの制止も聞かず、要と男だけの作戦会議を始める。
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あかりや自分にちょっかいを出していた潮留美海の父・至があかりの彼氏であることを知った光。その事実に動揺するが、2人を別れさせるのに協力するよう頼む美海に、邪魔をするのは嫌いだと告げる。
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うろこ様と灯に、至への想いと自分の気持ちを打ち明け、笑顔を取り戻したあかり。そんな姉を見て光は安堵する。通学路では、ひとり遅れたちさきが浮かない顔でウミウシを眺め、まなかの言葉を思い出していた。
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プールでの授業が始まる。まなかたちはまだ地上の学校に慣れていないが、どうにかクラスメイトと仲良くやれるようになってきた。「今日はタイムを計る」と先生が言うと、光は紡にライバル心を燃やす。
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放課後の木工室では、クラスメイトたちが「おじょしさま」を完成させて湧き上がる。そんななか、紡が昔のように海も地上も総出でやっていた「おふねひき」をできないかと提案し、まなかや同級生たちは賛同する。
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あかりは地上で至と共に生きていくことを決め、光は姉と一緒に家を出ると宣言。2人は引き止めようとするうろこ様の術を振り切り、何とか地上にたどり着いた。そして光は至の家に姉と居候することになる。
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薄く積もった「ぬくみ雪」で雪ウミウシを作って遊ぶ美海とあかり。光は2人を眺めながら、海村とひとり残った父・灯のことを考えていた。一方、海村では男衆が公会堂に集まり、神妙な顔つきでうろこ様を見ていた。
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うろこ様は、海神様の力が以前よりはるかに弱く小さいこと、海にも地上にもぬくみ雪が降り積もり、世界が凍えていくこと、 エナを持つ者が凍える世界から逃れるには、眠ること以外に術はないことを告げる。
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