戦国時代、軍師として活躍した黒田官兵衛の生涯をダイナミックに描く。岡田准一演じる官兵衛は才能を発揮し、秀吉や家康に重宝された後、九州福岡藩52万石の礎を築く。
姫路城主の嫡男として生まれた官兵衛は、父の職隆が主君である小寺政職の領地を守るために苦労する中、病弱な母のため、薬草を摘みに敵の領内に入ってしまう。同じころ、後の秀吉である藤吉郎は、主君となる信長と運命の出会いを果たしていた。
時は戦国。のちの天才軍師・黒田官兵衛（岡田准一）は、播磨・姫路城主の嫡男として生まれた。幼名は万吉。好奇心旺盛な少年だった。父・職隆（柴田恭兵）は、主君である小寺政職（片岡鶴太郎）の領地を守るために日々奮戦していた。そんな中、万吉は病弱な母・いわ（戸田菜穂）のため、薬草を摘みに敵の領内に入ってしまう…。同じころ、木下藤吉郎（竹中直人）は、織田信長（江口洋介）と運命の出会いを果たしていた。
59分
元服した官兵衛（岡田准一）は、政職（片岡鶴太郎）の近習となり、初陣の時を迎えた。敵の陽動作戦を見抜いた官兵衛は、絶体絶命の左京進（金子ノブアキ）を救うが、逆恨みされてしまう。同じころ、宿敵・赤松家への対抗策として、黒田家に政略結婚の話が持ち上り、官兵衛の幼なじみ・おたつ（南沢奈央）が花嫁に選ばれる。お互い憎からず思いながら引き裂かれてしまう官兵衛とおたつ。そして婚礼の日、悲劇が幕を開ける…！
43分
婚礼の夜、おたつ（南沢奈央）は宿敵、赤松の軍勢に命を奪われる。怒りと絶望のあまり復しゅう心にかられる官兵衛（岡田准一）を、祖父・重隆（竜雷太）が「命の使い道を考えろ」と諭す。心の晴れぬ我が子を見かねた職隆（柴田恭兵）は、官兵衛を堺への旅に送り出す。官兵衛は道中、荒木村重（田中哲司）という牢人（ろうにん）に命を救われる。村重の案内で堺に向かう官兵衛は世界の広さを知り、生きていることの重みを痛感する。
43分
室町幕府再興を狙う足利義秋（吹越満）は、各地の大名に助力を求める書状を送っていた。政職（片岡鶴太郎）は、その書状が職隆（柴田恭兵）に届いたのを知り、力を増す職隆をけん制するために官兵衛（岡田准一）を重用する策に出る。その一環として、官兵衛と櫛橋家の娘・力（酒井若菜）との縁談を進めるが、官兵衛を嫌う力の兄・左京進（金子ノブアキ）は猛反発する。そんな折、官兵衛は、力の妹・光（中谷美紀）と偶然、出会う。
43分
家督を継いだ官兵衛（岡田准一）と、光（中谷美紀）との間に、嫡男・松寿丸（のちの黒田長政）が生まれた。武兵衛（永井大）も侍女・お国（中川翔子）と恋仲になり、黒田家には穏やかな時が流れていた。信長（江口洋介）は足利義昭（吹越満）とともに上洛を果たし、藤吉郎（竹中直人）は天才軍師・竹中半兵衛（谷原章介）を陣営に引き入れる。そんな中、黒田の宿敵・赤松政秀（団時朗）が大軍を率いて姫路を襲う！
43分
赤松との合戦で多くの犠牲を出した黒田家に新たな家臣が集まる。荒くれ者の母里太兵衛（速水もこみち）がしばしば問題を起こす中、官兵衛（岡田准一）は、栗山善助（濱田岳）に家中をまとめるよう命じる。一方、信長（江口洋介）は将軍・足利義昭（吹越満）を追放。室町幕府を滅ぼし、権力を天下に示す。官兵衛は、信長に帰順し摂津の国主に任じられた荒木村重（田中哲司）と再会。村重の妻・だし（桐谷美玲）の美しさに驚く。
43分
官兵衛（岡田准一）のもとを、毛利家使僧・安国寺恵瓊（山路和弘）が突如訪れる。それは東から迫る新興の織田信長（江口洋介）と西国の雄・毛利家が播磨で激突するという大嵐の前触れだった。義兄・櫛橋左京進（金子ノブアキ）が毛利方として暗躍するが、官兵衛は答えを悩み続ける。天正３（１５７５）年、小寺政職（片岡鶴太郎）は大評定を招集。織田か、毛利か、生き残りを賭けた激論の中、官兵衛はついに態度を明らかにする。
43分
官兵衛（岡田准一）は岐阜城を訪れ、信長（江口洋介）に謁見。明智光秀（春風亭小朝）ら織田家重臣たちが居並ぶ緊張と信長の鋭い視線にさらされる中、必死の思いで播磨攻略法を説く。官兵衛を気にいった信長は名刀を授け、播磨攻めの総大将に秀吉（竹中直人）を任命する。秀吉は、官兵衛を自身の居城・長浜城に連れて行き、妻・おね（黒木瞳）や石田三成（田中圭）らと引き合わせ、夜が更けるまで語り合った二人は意気投合する。
43分
秀吉（竹中直人）と意気投合した官兵衛（岡田准一）は、ついに竹中半兵衛（谷原章介）と出会う。希代の軍師との出会いに心躍らせたのもつかの間、半兵衛に挑発され、主君・政職（片岡鶴太郎）たち播磨名門三家を信長（江口洋介）に拝謁させると約束してしまう。半兵衛は、官兵衛の力量を試したのだ。早速、三家の説得に乗り出す官兵衛。話をまとめ、拝謁の日取りも決まったところで、肝心の政職が「行かない」と言いだした！
43分
信長（江口洋介）に対抗するため石山本願寺と同盟を組んだ毛利勢が、官兵衛（岡田准一）を倒すため五千の大軍で姫路の南西、英賀（あが）の浦に襲来する。わずかな手勢で出陣した官兵衛は、農民や老人、女子供の力も借り、必死の奇策で迎え撃つ。だが、毛利の智将・小早川隆景（鶴見辰吾）にとって、この戦はほんの小手調べに過ぎなかった。播磨全土が戦場と化す中、光（中谷美紀）ら女たちもいやおうなく争乱に巻き込まれていく。
43分
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