多くの時代劇に主演してきたイ・ジュンギが、朝鮮時代末期を背景とした作品で新たな魅力を発揮。ナム・サンミ演じるヒロインとの切ない恋模様も大きな見どころ。
19世紀後半、守旧派と開化派が争う朝鮮で開化派の学者が銃使いによって殺される事件が続発。間もなく、銃使いを捕まえようとしたユンガンの父・ジナンが謀反の疑いをかけられ殺されてしまう。追われたユンガンは愛するスインの目の前で撃たれ水中に没する。
朝鮮王朝末期。王が支持する開化派の学者たちが謎の銃使いに次々殺され、武官のジナンは王命により捜査に乗り出す。父への反発から遊び呆けていたジナンの息子・ユンガンは、町で銃を所持する怪しい男と出会うが…。
59分
ユンガンは男を追い詰めるが、自分は銃使いと無関係だと泣かれて戸惑う。そして、女々しい様子からやっと男装したスインだと気付く。スインは開化派の師匠から預かった本を兄弟子・オギョンに渡しに行くと言う。
60分
銃使いに追われたユンガンとスインはジナンに助けられた。家に戻ったスインは助けてくれたユンガンを見直し、心を開いていく。そこへ、スインと師を同じくするホギョンが現れ、彼女の家に居候することになる。
60分
妹・ヨナが銃使いにさらわれ、ユンガンはジナンと力を合わせてヨナを救出するが、おとりとなったジナンは負傷して山に取り残される。助けに戻ったユンガンに、ジナンは亡き妻の死の真相を話し、改めて許しを請う。
60分
3年後。日本の商人・長谷川半蔵が朝鮮を訪れる。京畿褓商の商団長・ウォンシンは半蔵に取引を提案するが、彼に苦戦を強いられる。港に出掛けたスインは、ユンガンに瓜二つの半蔵とぶつかって胸が騒ぐ。
62分
ウォンシンの商談相手である半蔵に火薬技術者として挨拶したスインは、ユンガンに生き写しの彼に動揺するが、半蔵は自分はユンガンではないときっぱり否定した。その様子を見たウォンシンは、半蔵を怪しく思う。
63分
ヨナを助け出すために覆面姿の銃使いに扮して倉庫に向かったユンガンは、ウォンシンに遭遇して窮地を招く。さらに、ヨナを捜しにきたスインとも鉢合わせてしまう。スインはこの銃使いが悪人とは思えなかった。
61分
ウォンシンの屋敷に来た半蔵の前に使用人のヨナが現れる。目の前の兄に驚いて抱きつくヨナだが、ウォンシンがいるため半蔵は冷たく突き放す。商談が白紙となった責任を感じたスインは、半蔵にあることを願い出る。
61分
ユンガンは刑曹判書のソンに売られたヨナを救出し、寺に預けることにした。兄妹は3年ぶりの再会に涙を流す。一方、ソン銃殺事件の捜査で火薬の件を聞かれたスインは、半蔵に頼まれて作った火薬のことを思い出す。
62分
スインが銃使いの火薬を作った疑いで捕まる。さらに、スインの父・フェリョンと反目するビョンジュの策略で、フェリョンも捕らえられる。半蔵はスインを助けるために義禁府を訪ね、自分が指示したと証言した。
61分
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