ウィルとハンニバルの危険な駆け引きは予期せぬ方向へと進み、複雑な心理戦が展開される。「スプライス」のヴィンチェンゾ・ナタリが一部エピソードに監督として参加。
ハンニバル・レクターが犯した殺人の罪を着せられ、精神病院に収容されたウィル。ハンニバルの正体を知ったウィルは、自分の無実を周囲の人々に信じてもらうための戦いに直面する。だが一方で、ジャックは彼に疑念を抱き始め、ハンニバルを頼ることに…。
殺人の容疑で精神障害犯罪者病院に収容されたウィルは、ハンニバルに陥れられたのだと主張し、FBIに捜査を依頼する。しかし、彼の指紋やDNAを調べても、ウィルに有利な証拠は見つからなかった。
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ウィルの面会に訪れたハンニバルは、ウィルに泣き付かれて再び彼のセラピーを始める、一方、ハンニバルのセラピストである精神科医・ベデリアは、ウィルに起きた出来事からハンニバルの行動を疑問視し…。
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ウィルの裁判初日の審理終了後、ウィルの弁護士宛に封筒に入った人間の耳が届く。それはウィルには不可能な犯行であり、ハンニバルはウィルの崇拝者の存在を言及する。そんな中、裁判を左右する殺人事件が続発し…。
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蜂の巣になった死体が発見されてジャックたちは捜査を始める。ウィルは精神鑑定医・チルトン博士とある取引をし、彼の催眠療法を受けることになった。その最中、断片的に蘇るウィルの記憶にハンニバルが現れ…。
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仲間の訃報を受けたウィルは、ジャックに連れられて遺体発見現場に向かう。プロファイリングによってハンニバルの犯行を確信したウィルは、チルトンを利用してハンニバルを捕らえようと画策する。
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ハンニバルを殺せなかったウィルは、ギデオンを脅して切り裂き魔の正体を暴く証言をさせようとする。一方、ウィルの策略に気付いたハンニバルは、ウィルと仲の良いアラーナに近付いて親密な関係を築いていく。
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ジャックの教え子・ミリアムは、曖昧な記憶の中、彼女の腕を切断して監禁した犯人特定のため、容疑の掛かったハンニバルとの面通しに臨む。一方、殺人容疑が晴れて釈放されたウィルはアラーナと再会するが…。
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馬小屋で猟奇殺人事件の被害者が発見され、再びFBIの捜査に協力するようになったウィルが事件現場から犯人像をプロファイリングする。その結果、動物保護施設で働くピーターという男へと行き着き…。
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トラック運転手が獣のような何かに殺される事件が発生。ウィルは歯型の付いた遺体の写真を見せるためにピーターの下を訪れる。写真を見たピーターの発言と自身の分析から、ウィルはそれが人間の犯行だと断言する。
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人を殺してしまったウィルはハンニバルの助けを得て、自身に容疑が掛からないように画策する。そして、ウィルは自分と同じくハンニバルのセラピー受けるマーゴと親しくなるが、彼女にはある目的があった。
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