事態は天使対悪魔の戦いへと発展。兄弟はその泥沼に巻き込まれていく。さらに、サムが徐々に悪魔化していくというスリルまで加わる。後半、サムが陥るトラップが衝撃的。
天使・カスティエルによって息を吹き返したディーン。66の封印が解かれた時、魔王ルシファーが復活するという。こうしてディーンたちは、天使と悪魔の戦争に巻き込まれていく。一方、サムの超能力は日増しに強くなり、これは悪魔化する前触れだった。
第1話 天使降臨
悪魔と取引したディーンが、弟サムの命と引き換えに地獄の猟犬に切り裂かれてから４か月が過ぎようとしていた。ある日、ディーンは棺の中で目覚めるが、地獄に堕ちたはずが なぜ生き返ったのか知るよしもない。
43分
第2話 ６６の封印
サムとディーンの前に、ＦＢＩ捜査官ヘンリクセンとメグの霊が現れ、自分たちを見捨てたと言って二人を責め立てる。突然のことに、ひどく動揺するサムとディーン。
41分
第3話 すべての始まり
ディーンは、気がつくと生まれ故郷のカンザス州ローレンスにいた。驚いたことに、そこは まだ若い父ジョンと母メアリーが暮らす数十年前の世界だった。
43分
第4話 怪物の血
ジャック・モンゴメリーという家庭的な男が、人肉を食べる怪物ルーガルーに変身する。人食いとなった人々は、人間を襲うまで自分に何が起きているのか理解できない。
42分
第5話 モンスタームービー
ディーンとサムは、オクトーバーフェストでにぎわう町で次々に起こる殺人事件を捜査する。第一の犠牲者の首にはまるでバンパイアにでも噛まれたような跡があり、第二の犠牲者は狼男に襲われたような傷を負っている。
42分
第6話 幽霊病
サムとディーンは、恐怖におびえて急死したと思われる人たちの死亡事件を調べる。犠牲者の検視のため死体安置所へ行くが、そこでディーンは 謎の病気に感染してしまう。
43分
第7話 ハロウィンの惨劇
ハロウィーンの数日前、サムとディーンは小さな町で起きた２つの不可解な死亡事件を捜査していた。事件のあった場所には呪い袋があり、二人は魔女がサウィンという悪魔を呼び出そうとしていると推測する。
42分
第8話 願いの井戸
サムとディーンは、何でも願い事がかなうという町を調査する。その町では、思いもよらないことが次々と起こっていた。テディベアが本物のクマになったり、宝くじが当たったり…。
41分
第9話 命の恩人
アンナという天使の声を聞く力を持つ少女が、強力なパワーの悪魔アラステアに狙われる。この一件に関わったルビーをめぐって、サムとディーンはまたしても衝突してしまう。
43分
第10話 天国と地獄
アンナは自分の過去を覚えていた。そしてサムとディーンは、なぜカスティエルとウリエルがアンナの死を望んでいたのかを理解する。しかし天使の命令に納得できない二人は…。
43分
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