原作は「週刊少年ジャンプ」で連載され、女性ファンを中心に熱狂的な人気を誇った。元々は長編物語だがアニメ化にあたり、人物像や世界観をコンパクトにまとめ上げている。
殷国第30代皇帝・紂王はかつて賢君といわれていたが、妖怪仙人・妲己に惑わされ、次第に政治に興味を失くして悪政を敷く暴君と化した。これを気に病んだ仙人界は、人間界で跳梁する悪しき仙人や道士たちを封じ込めるため、道士・太公望を送り込む。
紀元前11世紀の中国、殷王朝の時代。皇帝・紂王は絶世の美女・妲己を皇后に迎えて以降、魂の抜け殻のようになってしまう。実は妲己は邪心を持つ仙女であり、その術で皇帝を操っていたのだった。
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妲己は、四大諸侯を殷の都・朝歌に呼んで豪勢な宴を開こうとしていた。招待状を受け取った西伯候・姫昌は、反対する息子の伯邑考らを残し朝歌へと赴く。一方、仲間探しを始めた太公望と四不象も朝歌に来ていたが…。
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殷の首都・朝歌の禁城で妲己主催の盛大な宴が行われ、集められた西伯候・姫昌ら四大諸侯は、飢えに苦しむ民を差し置いての狂宴ぶりに眉をひそめた。一方、森の中で休んでいた太公望は、ある奇妙な親子に遭遇する。
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西岐城にいる伯邑考らのもとに、父・姫昌が朝歌で幽閉されたという知らせが届き、伯邑考は姫昌を助けるため朝歌へと向かう。一方、ナタクを味方に引き入れようとする太公望は、ナタクと李靖の父子喧嘩の理由を聞く。
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王都・朝歌に到着した西伯侯姫昌の長子・伯邑考は、何とか父を救いたいと禁城で紂王に謁見するが、妲己のたくらみにより危機的状況に瀕する。一方、封神計画に疑問を抱いた太公望は崑崙山・玉虚宮へと向かう。
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黄飛虎の助力により西岐に帰ることを許された西伯侯・姫昌に妲己の刺客が迫る。その時、空から突如飛来し、姫昌の危機を救ったのは、姫昌の100番目の子供で、幼時に崑崙山に預けた雷震子だった。
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殷の正当な皇后・姜妃は皇子の殷郊、殷洪の生母でもあり、その人柄は広く慕われていたが、紂王暗殺の疑いをかけられ捕縛されてしまう。殷の未来を案じる黄飛虎に対し、聞仲は皇帝譲位の可能性についてほのめかす。
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ナタク、雷震子を仲間に加えた太公望の前に、朝歌にいるはずの妲己が現れ、強烈なパワーを見せつける。だがその正体は、封神計画を手伝うようにとの元始天尊の命を受けた崑崙山の道士・ヨウゼンの変化した姿だった。
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皇帝暗殺の嫌疑をかけられた皇后・姜妃はとらわれの身となっていたが、突然、紂王の呼び出しを受ける。特別に姜妃の罪を減じるようにと、妲己が紂王に懇願したためだったが、実は妲己は姜妃をも陥れようとしていた。
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殷郊、殷洪の両皇子を伴い朝歌を脱出した黄飛虎は関所・臨潼関に差し掛かる。この関所は太公望の活躍により放棄されたまま無人となっていたが、そこに今、妲己が差し向けた妖怪仙人が待ち伏せしていた。
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