前シーズンで散り散りになった仲間が再び主人公たちのもとに集っていく熱い感動が待つ。また、それぞれが思い思いに行動していた中で掴んだ成長も、わくわくさせてくれる！
修行の旅に出たナツとハッピー。一方、ギルド・フェアリーテイルのメンバーは解散命令によって散り散りに。それから1年が経ったある日、記者見習いとして働いていたルーシィのもとにナツとハッピーが帰還。ギルド復活を目指し、3人の仲間捜しの旅が始まる。
妖精の尻尾（フェアリーテイル）が解散してから1年後の大魔闘演武。ナツとハッピーはルーシィと再会を果たし、フェアリーテイル再建を掲げて仲間探しの旅に出る。そして、3人はマーガレットの街を訪れるが…。
24分
マーガレットの街に、夜襲を仕掛けてきた魔導士ギルド・蛇鬼の鰭（オロチノフィン）。リオンやルーシィが街に侵入した魔物を退治する一方、天空シスターズのウェンディとシェリアは敵の本隊を叩くために空を駆ける。
24分
アメフラシの村でジュビアと再会を果たしたナツたちは、消息を絶ったグレイの話を聞かされる。失踪する直前のグレイの様子は、1年前に未来から来たローグがナツに語った、恐るべき内容を彷彿とさせるものだった。
24分
「浄化作戦」を計画している黒魔術教団（アヴァタール）。グレイの消息を追うなかで、その本部を見つけたナツ、ルーシィ、ハッピーは、バルゴの力を借りて敵地への潜入を試みるが、教団幹部と一戦を交えることに…。
24分
死の集まるところにゼレフが現れると信じて、ひとつの街をまるまる生贄に捧げようと企てている黒魔術教団（アヴァタール）。グレイを通じ、エルザから真相を知らされたナツたちは、浄化作戦の決行地へ急行する。
24分
集結した妖精の尻尾（フェアリーテイル）の主力メンバーが、黒魔術教団（アヴァタール）を追い詰める。しかし、神官・アーロックは人智を超える存在・ヤクマ十八闘神の1人“イクサツナギ”を召喚する。
24分
孤独な黒魔導士は夢を見た。それは今から約400年も前の過去。最愛の家族を失った少年が、それを認められずに踏み出してはいけない領域に足をつけてしまう話。少年は周囲が止めるのも聞かず、禁断の研究を続け…。
24分
ルーシィの手紙を受け取り、マグノリアに集結した妖精の尻尾（フェアリーテイル）の元メンバーたち。ギルド復活を掲げる彼らだったが、正式なギルドとして認めてもらうにはギルドマスターの存在が不可欠で…。
24分
ナツたちは1年前に「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」のギルドが解散となった真相を知る。エルザの指揮のもと、六代目マスターのマカロフを助けるため、少数精鋭で西の大陸・アラキタシアへと向かう。
24分
ナツたちはアルバレス帝国軍の精鋭、ブランディッシュ・μの洗礼を受ける。強大な力を持つ彼女を前に、一行は戦慄する。マカロフ救出への道は閉ざされたかのように思えたが、ナツらに思いも寄らぬ者が手を貸し…。
24分
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