妖怪の視点から人間を見る物語が感動的で、それぞれの妖怪と人間との間に生まれるドラマに思わず泣ける。2話で1つのエピソードが完結していく構成も見やすくて嬉しい。
中国が乱世を迎えていた時代。妖怪の名医として活躍する少女・桃夭は、ある契約を結ぶかわりに妖怪を治療していた。乱世の中国でさまざまな場所をめぐる桃夭は傷ついた妖怪たちと出会い、彼女の前で人間と妖怪の間に紡がれたドラマが語られる。
乱世の時代の中国。冬のある晩、雪原にたたずむ宿屋を訪れた桃夭と磨牙は温かいそばを食べるが、同じように食事をしていた客が次々と血を吐き意識を失う。何とその宿屋は、人を食う妖怪の住み家だった。
30分
40年前に灰色のキツネと遊び夢を語った少年は、今では乱れきった蜀の地で強大な権力を持つ大将軍となっていた。その目には、もはやかつての平和を愛する純粋な光はなく、人間に姿を変えたキツネにも気づかない。
21分
桃夭と磨牙たちは、桃夭の友人・葉逢君からある妖怪を助けてほしいと依頼される。2年前の大みそか、葉のもとに朱小宝という男が現れ、母のために折り紙のチョウを作ってもらいたいという。快諾した葉だったが...。
23分
瀕死の漱金鳥を診た桃夭は、葉に「老衰だから治せない」と言い放つ。それでも食い下がる葉に桃夭は、助けるには漱金鳥に何があったのか自ら語る必要があると伝える。すると、漱金鳥は自身の過去を語りだし...。
23分
未晴湖近くの賭博場で有り金をすってしまった桃夭と磨牙は、支配人から湖畔の好喫館で3日間、皿洗いをするよう命じられる。渋々承諾した2人だったが、そこは桃夭が診察の依頼を受けていた人狼・郎の家だった。
18分
人間の世界に耐えかね、未晴湖に身を投げて命を絶とうとしていた郎は、偶然通りかかった美しい少女に助けられる。天真爛漫な少女に生きる勇気をもらった郎は、それまで経験したことのないような楽しい時間を過ごす。
23分
おいしいフナ料理と美しい桃の花で有名な利州の鏡花沢を訪れた桃夭たち。しかし、評判とは異なり鏡花沢の水はよどんで汚れ、もはや魚たちは住めないほどで、とてもフナ料理にありつけるような状況ではなかった。
21分
鏡花沢近くの王家村にやってきた桃夭たちは、呪師・王大仙の息子で慶忌の親友だった少年の消息を老婆に尋ねるが、すでに亡くなっていると告げられる。だが、王大仙が残した息子の日記が見つかり...。
22分
釣りをしていた桃夭と磨牙たちは突然雷に打たれ、危うく命を落としそうになる。それは、雷神に仕え雨を降らせる力を持つ乖龍の仕業だった。乖龍は人の陰に隠れるのが好きで、そのために人が雷に打たれてしまうのだ。
19分
旱仙との戦いに敗れた乖龍は大けがを負ってしまう。飛魚村を救うために何としても旱仙を倒さなければと息巻く乖龍に、桃夭はなぜそこまでして村を守りたいのかと尋ねる。すると乖龍は、意を決して重い口を開き...。
27分
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