お馴染みの登場人物たちが、前シーズンよりも少し成長した振る舞いを見せるのが感慨深い。ハンナとアダムの関係をはじめ、自分の信じた道を進もうとする姿は感動もの。
フリーランスとして執筆活動をするハンナは、アイオワ州の大学院への入学が決まった。ニューヨークを離れ、新天地での生活に彼女は胸を躍らせる。だが、新たな人間関係や環境の変化に悪戦苦闘。一方で、アダムをはじめとした仲間たちにもさまざまな変化が…。
アイオワに行く準備に着手するハンナ。そんななか、マーニーは、ジャズ・ブランチでデジとの公演を行う。ショシャンナは、卒業証書を授与される。一方、ジェッサは、ビーディングの娘と対立する。
26分新生活にも慣れ始め、アイオワでは同じ家賃でより広い場所を得られることを知ったハンナは、マーニーからアダムについての情報を聞き出す。そんなハンナは、最初のゼミで予想外の反応を受けるのだった。
27分レイはマーニーに、デジの本当の意図を意識させる。ショシャンナは、最初はうまくいっていた面接で大失態を犯した。アダムはジェッサの混沌とした世界に引き込まれる。一方、ハンナは行き過ぎた言動に出てしまう。
25分ハンナは謝罪とはいえない謝罪の手紙を書き、クラスメイトと対立。むしゃくしゃしたショシャンナは、レイと共に過ごす。マーニーとデジの創造的かつ恋愛的緊張感はピークに達し、今にも崩れそうになっていた。
29分ハンナの仲間たちは、危機に瀕しているハンナを救おうとする。そしてハンナとアダムは、自分たちの関係の現状について、気持ちを正直に明かしながら話しあいを始める。
27分ハンナが突然ひらめいた。またも最悪の面接経験をしたショシャンナだが、今回はうまくいった。レイは近所の騒音問題を解決すべくコミュニティ・ミーティングに出席。マーニーとデジは、サウンドのことで衝突する。
24分ハンナは一風変わったアートショーに出かける前に、新しい同僚のフランと飲みにいく。その後、アダムがミミ=ローズの友達・エースにいら立っている間、ハンナとミミ=ローズは、しばらく2人きりの時間を過ごす。
25分新しい年下の友達と午後を過ごすハンナ。マーニーとデジは、お金のことで喧嘩になる。ジェッサはショシャンナに誘惑の手法を指南。ロリーンとタッドは、友人のアヴィとシャナズと緊張感あふれるパーティを開く。
30分ある家族のジレンマに直面したハンナは、大人になり切れていない疑いを向けられる。ジェッサ、エース、ミミ=ローズ、アダムは気まずい対面をする。レイのキャンペーン・パーティでマーニーは、あることを報告した。
28分ハンナ、ジェッサ、アダムは、それぞれキャロラインとレアードに自宅出産をやめるよう説得。いい仕事に出会えたショシャンナだが、重要な決断を強いられる。レイは、デジのことを実際はどう思っているのか話す。
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