戦国時代、聞き知った武将の登場や、そういった乱世に妖怪の存在も加わりさらに混沌とした状況となる展開は秀逸。少しずつ賑やかになっていく旅路も見どころ。
永禄7年、戦国の時代。ある日、武者修行中の武芸者・兵頭真介が出会ったのは、世直し姉弟を名乗る、妖狐・たまと仙道・山戸迅火の義姉弟だった。秘術・精霊転化によって圧倒的な力を見せる彼ら。その旅路に、真介は同行することを決意する。
時は永禄7年。武者修行中の武芸者・兵頭真介は、不思議な術で野武士を撃退する「世直し姉弟」=妖狐・たまと仙道・山戸迅火に出会う。真介は2人と共に野武士集団・鬼兜組のアジトへ乗り込み、組の頭領を撃退する。
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迅火、たま、真介は成り行きで、闇と戦う霊力僧兵集団・断怪衆と共に闇・灼岩と戦うことに。そこで、たまたちは灼岩の正体が断怪衆総本山の実験によって生み出された、霊力強化改造人間だったことを突き止める。
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断怪衆総本山に到着した一行。迅火は精霊転化し、300人の霊力僧兵と激闘を繰り広げ、人体実験の主導者を発見するが、城の闇・泰山の強大な一撃で気を失う。一方、たま、真介、灼岩は森の中で身を潜めていたが...。
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闇・ぐらぐら様との戦いの最中、野禅が放った闇喰い人・雷堂斬蔵が乱入。風を操る魔剣・荒吹を駆使する斬蔵に対して、迅火は互角の戦いを展開するが、やがて霊力ではなく技のみで押し通す斬蔵に敗北を喫してしまう。
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野禅が送り込んだ次なる刺客・断怪衆四獣将の1人・氷岩。彼女の正体は、霊力強化改造人間に改造された斬蔵の妹・氷乃だった。火岩は、氷岩の中にいるのが旧友の闇・蒼岩と察して語りかけるが...。
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断怪衆討伐に出発した一行。真介は斬蔵から魔剣・荒吹を託されるが、身の丈に合わないと思い知らされる。たまは旅の途中、闇・猩々の酒の匂いを嗅ぎつけるが、断怪衆四獣将の1人・道錬と鉢合わせてしまう。
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火岩の故郷である岩の里にたどりついた一行。迅火が身重の女性・おこうに手助けしたことで、一行は岩の里にしばらく滞在することに。だが、ほどなくして断怪衆の追っ手・烈深と道錬が岩の里に現れる。
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自らを犠牲にして岩の里を守り、深い眠りについた灼岩。彼女を失ったことで、真介は怒りに震える。ある村で守護者である闇・かごもりが、いけにえの人間を食らっていると知った真介は討伐に乗り出すが...。
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山の神は断怪衆に洗脳された泰山の目を覚ますべく、一行に協力を申し出ると、断怪衆3つの大戦力の一つを引き受けると提案。3つの大戦力とは、泰山、龍、くずのは。くずのはの名を聞いたたまはがく然とする。
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妖精眼を解放した迅火は、りんずの幻術を見破り、修行をクリア。一方、偶然にも千夜を倒すチャンスを得た真介だが、まだ子供である千夜の命を奪うことに戸惑う。その頃、たまも遅れながらも修行を終えた。
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