シュラという人物の深掘りと、彼女と奥村兄弟のストーリーに心奪われる。イルミナティについての調査を始めたライトニングが騎士團の暗部に迫る展開も物語に深みを与える。
突然姿を消したシュラを捜索するため、燐と雪男は青森県・永久蛇湖へと向かう。2人は捜索を進めていくなかで、シュラに待ち受ける定めを知ることになる。一方、イルミナティの調査を開始したライトニングは、徐々に騎士團の暗部へ足を踏み入れることとなる。
島根での出来事を機に、祓魔師になる理由を見失い悩む勝呂だったが、四大騎士・ライトニングが祓魔塾講師の助っ人として新たに赴任し......。
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自らの目に発現した力が一体何なのか、検証することを決意した雪男は、危険な修業に傾倒していく......。一方、燐としえみは二人きりでの任務に臨むことに。
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姿を消したシュラは、強力な八岐大蛇・八郎太郎大神と対峙していた。八郎は眷属の蛇たちとともに、シュラへ「俺たちとの約束を果たしてもらう」と迫る。
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燐は八郎を倒そうと提案。しかし、シュラが八郎に連れ去られてしまう。燐と雪男は救出に向かうが、そこには八郎の催眠能力によって操られたシュラがいた。
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八郎を欺き、シュラとの契約を破棄させた燐たち。しかし、怒り狂い暴走した八郎は再びシュラを捕らえ、凍てついた湖へと向かっていく。
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ライトニングは勝呂と共にイルミナティに関する調査を開始する。ライトニングはイルミナティ、そして「青い夜」に繋がる何かが日本支部内にあると睨んでいた。
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調査を進める中で、ライトニングはある三人の名前に着目する。日本支部から離職した三人は修道士となり、修道院──奥村兄弟が育った場所でともに暮らしていた。
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手騎士を目指していたしえみが、突如として退塾の意思を示す。驚く燐たちをよそに、しえみはクリスマス兼誕生日パーティーに向けて意気込みを見せるのだった。
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自らの出生の秘密を知りたい雪男と、知る必要はないと考える燐。一方、ライトニングは十三號セクションの真相に近づくため、ドラク・ドラグレスクに接触する。
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魔障を受けたことにより悪魔を見る人間も増えていき、世界は混乱に陥っていく。志摩の忠告にも耳を傾けず孤立を深めていく雪男は、ライトニングと遭遇する。
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