江戸時代を舞台に、晴らせぬ恨みを請け負い罪人を裁く小悪党たちを描いた、京極夏彦の人気小説を映像化。陰影を多用した斬新な映像でおどろおどろしい世界観を見事に表現。
徳川幕府の安泰が揺らぎ始めた幕末の世。物書き志願の若者・山岡百介は妖怪譚を集めるため諸国を巡る途中、謎の三人組と出会う。彼らは闇に葬られた事件を請け負い、裁かれなかった罪人に対して、妖怪の仕業に見立てた罰を与えることを生業としていた。
豪雨の中、僧侶の円海と共に備中屋で雨宿りをした百介。そこで百介は、徳右衛門という老人から妖怪･小豆洗いの話を聞かされる。するとその話が進むにつれて、次第に円海の様子がおかしくなっていき…。
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江戸の旅館･柳屋では、嫁いできた娘とその赤ん坊が次々と謎の死を遂げていた。庭の柳の木が嫁に嫉妬して、殺すのだと言われている。百介が柳屋を訪れたその時、また新たな花嫁が襲われようとしていた。
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小狐を猟師に殺された化け狐が寺の和尚に化けて、その猟師に殺生をしないように諭したという白蔵主伝説。百物語に適した話があると誘われ、山へ訪れた百介は、正にその伝説に出てくるような猟師･弥作と出会う。
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浜辺の村で百介が出会った美女･お吉は、実の娘に欲情する父･又重郎から追われている身だった。お吉は父と自分との浅ましい姿を、妹のお玉にだけは知られたくないと思うあまり、とんでもない行動に出る。
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行き倒れた揚げ句、馬飼いの塩屋長次郎の屋敷で介抱された百介。馬の肉を食べさせられた結果、百介は激しい腹痛に見舞われてしまう。すると同時に、主人の長次郎も腹痛に苦しんでいたのだが、長次郎が食べた肉は…。
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人形浄瑠璃の芝右衛門一座の周囲では、辻斬りが横行していた。一座には、自分の正体は狸だと明言する若侍がおり、彼の足は頑丈な鎖に繋がれている。百介はその若侍に同情するが、辻斬りの正体はこの男だった！
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京都の帷子辻では、次々と女性の腐乱死体が捨てられるという怪事件が起きていた。百介は与力の笹山玄蕃、緒方佐十郎と共に、事件の解明に当たる。すると山猫廻しのおぎんにそっくりな死体が目の前に…。
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八王子に住む百介の兄･軍八郎の同僚が、額に石を打ち込まれて殺されてしまった。この事件に遭遇した百介は、妖怪･野鉄砲の仕業だと判断する。しかし山狩りに向かった軍八郎たちを、別の野鉄砲が狙っていて…。
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三度目の打ち首からも甦った稲荷坂の祇右衛門は、妖怪･狐者異だと噂されていた。しかも祇右衛門は、大店の1人娘だったおぎんの両親を殺した犯人らしい。おぎんは今度こそ、祇右衛門を仇討ちしようとする。
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逃げた花嫁･白菊の捜索を依頼された百介は、白菊を知る僧･良順を訪ねた。するとその良順を、白菊の幼なじみである龍田が狙っていた。実は龍田は、白菊を焼き殺した上にその名を語り、悪事を重ねていた。
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