小田切ほたるの漫画を原作とするヒロイックファンタジー。美麗なイケメンキャラを豪華な声優陣が好演。耽美な世界観もあいまって、何気ないキャラ同士のやり取りが美しい。
天涯孤独な高校生・桜井夕月は触れた相手の思考を読む能力を持っていた。そんな夕月の前に現れた青年・ゼス。彼は夕月に「赤い月の夜には外に出てはならない」と告げる。そして、夕月はいつしか悪魔（デュラス） との戦いに巻き込まれていく…。
天涯孤独の高校生･桜井夕月は最近よく見る不思議な夢が気になっていた。そんな夕月に1通の手紙が届く。差出人のないその手紙は、夕月の存在を否定するものだった。夕月は自分の存在理由を悩み続けることに…。
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謎の事故から夕月を助けたのは、銀色の瞳を持つ美青年･ゼスだった。そんなゼスに不思議な懐かしさを感じる夕月。ある日、平常に戻りつつあった夕月の前に、祗王天白と名乗る異母兄が現れ、夕月の日常が崩れ始める。
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特殊能力を持つ祗王一族の総帥である天白や叢雨十瑚、九十九との出会いに夕月は戸惑っていた。自分の本当の居場所はどこなのか？戸惑う夕月を優しく見守るゼス。しかし魔の手は次第に夕月に近づきつつあった。
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ワルプルギスの夜。行方不明になった養護施設の子供たちを探していた夕月は、同級生･宇筑からの連絡を受け学校へたどり着く。一方、夕月の身を案じた九十九は、特殊能力で夕月の居場所を突き止め、救出に向かう。
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自分の居場所を祗王の中で見い出し、ルカやツヴァイルトと共に東京へ向かうことを決意した夕月。その頃、天白の下に悪魔絡みと思われる事件が持ち込まれる。警視庁では新しいツヴァイルトが夕月を待ち受けていた。
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警視庁で天白を待つ夕月は、不審な男に襲われている少女を発見。思わず飛び出し、少女を助けに向かう。しかし、その男の正体は土人形で、窮する夕月と少女を救ったのは、神の声を持つツヴァイルト･焔椎真だった。
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黄昏館では、十瑚と九十九、そして館長の祗王橘やツヴァイルトの世話役である呉羽綾が、夕月を待っていた。どことなく懐かしそうにしている夕月を見て、ツヴァイルトたちは隠し事をしていることに罪悪感を抱く。
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黄昏館の面々は夕月に家族のように接してくるが、焔椎真だけは敵対心を露わにしていた。そんな中、夕月はツヴァイルトたちと同じ学校へ転校することに。登校初日、夕月は音信不通だった若宮奏多に呼び止められる。
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愁生の胸に火傷の痕を見つけた夕月。その傷は幼い頃にあったある事件によって焔椎真につけられたものだった。夕月の能力でも消すことができないその傷は、強固な絆で結ばれた焔椎真と愁生の心に深い闇を落とす。
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愁生が忽然と姿を消した。ワールドエンドを総動員し行方を捜すが、一向に手掛かりが掴めない。この件にデュラスが絡んでいると踏んだ天白は、ツヴァイルトに待機を命じる。そして、ついに首謀者から連絡が入る。
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