秀吉や家康を魅了した上杉家の家臣・直江兼続の生涯を描く。妻夫木聡演じる兼続が迷いながら成長していく姿が共感を呼ぶ。兼続の幼少時代を演じた加藤清史郎にも注目。
血なまぐさい欲望が渦巻く戦国の世で「愛」の兜を掲げ、いちずに民と故郷を愛し、義を貫いた直江兼続。幼少時から上杉景勝に小姓として仕えた兼続は、謙信との師弟関係や石田三成との友情、年上女房・お船との夫婦愛を築きながら、強く生き抜いていく。
永禄７年（１５６４）、越後上田庄の坂戸城主・長尾政景が死に、上杉輝虎（後の謙信）が弔いに現れます。政景の妻・桃は輝虎の実の姉です。桃は髪を下ろし仙桃院（せんとういん）となり、政景の子・喜平次（後の景勝）は輝虎の養子になります。仙桃院は、１０歳の喜平次とともに成長し腹を割って話せる家臣を望み、長尾家家臣・樋口惣右衛門の長男・与六（後の兼続）に白羽の矢が…。与六は５歳で喜平次の家臣になったのです。
73分
永禄７年（１５６４）冬、喜平次（後の景勝）と与六（後の兼続）は上田庄の寺で、侍としての修業生活を送っていました。ある夜、与六は寂しさから寺を脱け出し、心配した喜平次があとを追います。雪の中を実家にたどり着いた与六は、母・お藤に追い返されます。もう歩けないと泣く与六を喜平次が背負い、「母君はお主を捨てたのでない、喜平次に下されたのだ。わしのそばにいてくれ」と語りかけます。二人の心が通った瞬間でした。
43分
天正元年（１５７３）春、１４歳に成長した兼続は軍議の席で、主君・景勝の考えだとして策を述べますが、謙信はもう一人の養子・景虎の策を採ります。反省しながらの帰り道、兼続は暴れ馬にけられそうになり、一人の若い女性に鮮やかな手さばきで助けられます。上杉家筆頭家老・直江景綱の娘・お船（せん）で、兼続の従姉（いとこ）でした。数日後、兼続は景勝がお船に恋していると知り、無口な主君のためにひと肌脱ごうとして…。
43分
天正元年（１５７３）７月、越中の混乱を治めて春日山に戻った上杉軍は、景勝と景虎の活躍に沸いていました。謙信は北条氏からの養子・景虎と景勝の妹・華姫との婚儀を決めます。兼続はお船と祝いの品を買いに遠出しますが、帰り道、二人きりで雨宿りをして気まずい雰囲気に…。翌年、信長が突然、謙信に屏風（びょうぶ）を送りつけてきました。真意を確かめるため、兼続は信長の使者・初音とともに信長の居城・岐阜城に赴きます。
43分
天正２年（１５７４）５月、兼続は岐阜城で信長と対面し、義の精神をぶつけます。信長は古くさいと言い放ち、ひそかに藤吉郎（後の豊臣秀吉）に兼続を殺せと命じます。兼続の窮地を救ったのは佐吉（後の石田三成）という若者でした。翌年、信長は長篠の戦いで、鉄砲を採り入れた戦法で武田を破り、越後を脅かします。なかなか動こうとしなかった謙信は景勝らの説得でついに信長を討つ決意を固めます。兼続はついに初陣を迎えます。
43分
謙信の率いる上杉軍は信長を討つため越中に侵攻。ようやく初陣がかなった兼続ですが、敵兵を斬（き）れず落ち込みます。一方、お船の婚儀が決まりました。相手は上野長尾家の景孝です。七尾城を攻める上杉の陣中で、景勝と景虎の家臣同士のいさかいが起きます。犬に景勝の幼名・喜平次と名づけてからかう景虎の家臣に、兼続が激怒して斬りかかったのです。謙信は兼続に「上田庄で己を見つめ直せ」と申し渡し、兼続は陣を去ります。
43分
上田庄の寺に蟄居（ちっきょ）する兼続のところへ、弟の与七（後の実頼）が母・お藤の病が思わしくないと伝えに来ます。しかし、兼続は意地を張って家に帰ろうとしません。一方、北条は関東の上杉方の城攻略を再開し、上杉軍は七尾城攻めを中止して春日山にとって返します。お船の父・直江景綱が病で亡くなり、跡取りとなったお船の夫・信綱も参戦します。謙信が七尾城攻めに戻るころ、兼続のもとに母・危篤の知らせが届きます。
43分
難攻不落と言われた七尾城を攻め落とした謙信は、加賀・手取川で柴田勝家率いる信長軍に大勝しました。年が明け、蟄居（ちっきょ）が解かれた兼続は弟の与七（後の実頼）と春日山へ戻り、景勝や上田衆から温かく迎えられます。次は天下取りとはやる景勝や景虎に、謙信は天下を取るよりも大切なことがあると諭します。そして兼続には、迷うことで己の義が見えてくると説き、兼続こそ謙信の唯一の弟子だと告げます。
43分
天正６年（１５７８）３月、関東出陣を目前に、突然、謙信が病に倒れました。兼続の必死の看病もむなしく、謙信は「そなたの義」と言い残して息を引き取ります。謙信の死で、上杉家は家督を巡って景勝派と景虎派に分かれて対立。見かねたお船の母・妙椿尼（みょうちんに）は、謙信が「家督は景勝に」と遺言を残したとうそを告げます。景勝の母・仙桃院は、上杉の混乱を鎮めるために、うそを真実として生きていく決意をします。
43分
謙信の遺言を不審に思った景虎派の柿崎晴家は、景勝に夜討ちを仕掛けますが、景勝派の泉沢久秀に斬（き）られて絶命。疑いの目を向けられた景虎は怒って潔白を訴えます。謙信の葬儀の夜、兼続の父・樋口惣右衛門は兼続と弟の与七（後の実頼）に、急いで春日山城本丸をおさえるよう指図します。兼続が景勝に知らせますが、景勝は義兄弟を裏切ることはできないと進言を拒みます。しかし、兼続は与七らとともに本丸占拠に向かいます。
43分
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