オーフェンたちの戦いは新たな舞台・キムラックへと移り、第1期よりスケールアップした謎に満ちたストーリーが展開。複雑に入り乱れる思惑の行く末も見どころ。
義姉・アザリーが残した言葉に従いオーフェンたちが向かったのは、魔術士と激しく対立を続けているキムラック。女剣士メッチェンとの出会いを経ながらキムラックへと辿りついた彼らを待っていたのは、魔術師の暗殺を目的とする"死の教師"たちだった。
アザリーを追うオーフェン一行は、キムラック市へ旅を続けていた。途中、怪物に囲まれ、劇場内に逃げ込むと盗賊団の首領女・剣士メッチェンと遭遇。彼女は、オーフェンにある交換条件を申し出る。
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メッチェンと共にカミスンダ劇場の探索を続けるオーフェン一行。そこで、地下にいた殺人人形(キリングドール)の襲撃を受け、クリーオウ、マジク、メッチェンが連れ去られる。オーフェンは仲間を救おうと...。
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キムラック行きの準備を整えるオーフェン一行だったが、クリーオウとマジクの身を守るため、オーフェンはメッチェンと2人きりでキムラックへ出発する。その道中、メッチェンがキムラックへ行く本当の目的を知る。
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街で騒ぎを起こしたオーフェンたちは、ラニオットという男に助けられ隠れ家に誘導される。彼は自分を王都から派遣されたスパイだと告げ、オーフェンに協力を申し出る。一行は秘密の地下道を抜けていき...。
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キムラック神殿街を目指し地下道を進むオーフェン一行。途中、鉄砲水に襲われて散り散りになる。1人になったオーフェンの前に現れたラニオットは、自らを「死の教師ネイム」だと明かし、オーフェンに襲いかかりる。
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オーフェンは初めて犯した殺人に激しく取り乱す。その経緯を知ったキムラック教・教主ラモニロックは、最強の暗殺者・クオにオーフェン抹殺の指令を下す。その頃、アザリーは読み終えた世界書を燃やし...。
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マジクが魔術を制御できないことを見抜いたオーフェンは、魔術の使用を禁じる。マジクはそんなオーフェンにいら立ちを募らせていく。一行が地下道を出ると、サルアが捕まっている牢屋にたどり着く。
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オーフェンたちが地下牢を抜けると、神殿の地下にある詩聖の間にたどり着く。クオと教会の兵たちが待ち構えており、マジクは魔術が使えないオーフェンの代わりに必死に戦う。やがて詩聖の間への扉が崩れ...。
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銃で撃たれ、地底湖に沈むオーフェン。アザリーは転移装置を渡してクリーオウたちを逃がすと、オーフェンを追って地底湖に飛び込む。クリーオウたちは、サルアの兄・ラポワントの屋敷に逃げ込むのだが...。
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詩聖の間でラモニロック、クオと対峙するオーフェンとアザリー。ラモニロックの真の目的は、女神が世界を滅ぼす前に、その怒りの矛先である人間の魔術士を根絶することだった。戦いは過熱していき...。
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