オーフェンたちが出会う謎多き女剣士・ロッテーシャや、オーフェンと過去に何らかの関係がある男・エドの登場により、謎が謎を呼ぶ物語の行く末は必見。
キムラック教会総本山での戦いはオーフェンの義姉・アザリーの犠牲により終結した。行方不明となったアザリーを探すため旅を続けるオーフェン一行。そんな彼らの前に、謎の女剣士・ロッテーシャが現れ、一行は彼女を巡る戦いにまきこまれていく。
キムラック教会総本山での戦いを終えたオーフェン一行は、レジボーン温泉郷を訪れる。しかし、全財産の入った荷物を失くしてしまい、少女・エリスとその母親・シーナの宿屋に下働きとして泊まらせてもらうことに。
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森を彷徨っていたボルカンは、謎の怪物に首を跳ね飛ばされる。騒ぐドーチンと共にオーフェンが森を散策すると、そこには天人種族の遺跡があった。その頃、宿ではエリスとシーナが行方不明になっていて...。
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アザリーを捜す手掛かりもないまま、オーフェン一行はナッシュウォータの街にとどまっていた。そんなある日、剣士たちの喧嘩に首を突っ込んだクリーオウは、剣士たちのリーダーの男・エドに追いつめられるが...。
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クリーオウの頼みで、オーフェンはロッテーシャとエド、街の二つの剣術道場が抗争する事情を探ることに。調べていた街で刺客に襲われたオーフェンは、その刺客を倒すと、エドの道場に殴り込もうと決めるが...。
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エドの道場に現れたレッド・ドラゴン種族の暗殺者・ヘルパートは、ロッテーシャの道場が襲われるとオーフェンに告げてその場を去る。その頃、ロッテーシャの道場をエドが訪れ、ロッテーシャと対峙する。
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ロッテーシャの因縁の相手であるエドは、オーフェンの牙の塔時代の兄弟子・コルゴンだとわかり、共にエドを追うことに。道中で女旅人・ウィノナを加えて、一行は大都市・アーバンラマに到着する。
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宿に戻ったクリーオウとマジクは、ライアンとヘルパートの襲撃を受ける。ライアンはクリーオウを捕らえ、ヘルパートはマジクを圧倒する。一方、オーフェンは夜の街でロッテーシャを発見して後を追うが...。
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クリーオウに惹かれるライアンは、天人種族の遺産“緑宝石の鎧(スネークグリーン)”により彼女の意識を盗み見るが、レキの攻撃を受けて逃走する。エドは敵の本拠地を突き止めるべくライアンを追跡し...。
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倒れたオーフェンはウィノナに助けられ療養していた。ウィノナはエドと同じく“最接近領”の領主の命令で動いていて、事態が解決したら領主に会ってほしいと話すが、今は眠ったままのクリーオウを助ける方が先で...。
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巨大なディープ・ドラゴンはレキで、クリーオウが眠ったままなのもレキのせいだとウィノナはオーフェンに語る。そこにヘルパートが襲撃してくるが、それはライアンが目的を果たすまで手出しをさせないためで...。
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