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前シーズンから登場したロイス・レインが、今シーズンからレギュラーに昇格。クラークの養父ジョナサンの選挙活動を手伝うなど、後の姿を想像させる活発な一面が描かれる。
仲の良かったクラークとレックスだが、ある出来事からふたりの友情は壊れてしまう。大学へ進学したクラークは好きだったラナと結ばれるが、うまくいかず結局別れることに。そんなクラークの前に現れたファイン教授。彼には悪に染められた重大な秘密があった。
クリプトン人のクラークは「孤独の要塞」で親友のクロエを助けるが、その行動がある恐ろしい影響を及ぼそうとしていた。流星群が降りそそぐある夜、不時着した宇宙船の中から3人の謎の人物が現れた。
43分
普通人になったことを喜ぶクラーク。パワーは消えてしまったが、今までずっと求め続けてきたラナの愛を手に入れたのだ。だが、人質に取られたラナと自分の両親を救おうとした際、頼れるのは自らの知力だけだと悟る。
42分
スモールビルで起きる隕石絡みのトラブルを嫌うコンピューターの天才が、スモールビルを破壊すべくミサイル発射を企てていた。クラークはこれを阻止しようとするが、鋼鉄の体を持たない彼は銃弾に倒れてしまう。
43分
ロイスが湖で溺れかけた時、ACと名乗る男が現れて彼女を救う。ロイスはACに引かれて夢中になるが、彼の頭の中にあるのはロマンスではなく、真の目的はルーサー・コープのある秘密兵器を阻止することだった。
41分
ラナは何も知らずにバンパイアの学生寮に入ろうとするが、入寮の条件は嫌がるクラークを「パーティー」に連れてくるというものだった。一方、クロエは憧れのデイリー・プラネットでのインターンを希望する。
41分
ロイスは殺されたストリッパーについて調べるため、会員制のクラブに潜入してダンサーに成り済ます。そのストリッパーは、ジョナサンの旧友であるジェニングズ上院議員と何か関係がある様子で…。
42分
クラークは友人たちが裏切っているという妄想に取り付かれた。ある日、彼はファイン教授から出生の秘密を明かされる。一方、ジョナサンはレックスに対抗して上院議員選挙に出馬しようと考えていた。
43分
マーサが奇妙な病気にかかってしまう。そんな中、ファイン教授は、クラークの実父であるジョー・エルを阻止する方法は一つしかないと言う。教授は、孤独の要塞を破壊するように言うのだが、クラークは迷い…。
42分
クリスマスイブの惨事に巻き込まれたレックスは、昏睡状態の中で幸せな未来を垣間見る。それは、ラナと結婚して家庭を築いているというものだった。一方、クラークは絶望したサンタクロースの手伝いをしていた。
43分
「絶対に敗北しない」と上院議員に立候補するレックスを熱烈に支持する学生が現れる。しかし、彼女の支援の方法は度が過ぎていた。そんな中、クラークとラナの仲はあることが原因でぎくしゃくし始める。
43分
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