「水滸伝」を題材にした横山光輝の漫画作品を原案にドラマ化。林中（小説では「林冲」）を主役に添えており、独自のストーリーも展開。若き土田早苗がヒロインを演じる。
今から900年程前、中国が大宋と呼ばれていた頃、首都・開封の東南500キロ、水の滸・梁山泊に漢たちが立てこもった。彼らはみな腐敗する世の中に馴染めず、はじき出されたアウトローたちで、時の悪徳政治を憎み、真っ向から立ち向かう真の勇者でもあった。
大宋の全土に疫病がまん延し、徽宗皇帝はこれを憂い、腹心の高求を霊山へと派遣する。しかし、高求の傍若無人な振る舞いにより、御堂に永らく封印されていた108の武人の魂が、一斉に流星となり全土に飛び散る。
47分
衛兵殺害の罪人として蒼州牢城へ護送される林中。途中、史家村に立ち寄った際、朱武や史進と出会い、すぐに親交を深める。開封では、裁判官・宋江が林中を罪人にすることに疑問を呈し、それを知った高求は...。
47分
蒼州から脱出し、逃亡を続ける林中。高求は次の刺客として楊志を送り出す。天然の要塞・梁山泊では、梁山泊の頭目である王倫と杜遷が林中を自分たちのもとへ迎えたいと願っていたが、林中はその気がなかった。
47分
高求によって妻・小蘭の命を奪われた林中は、梁山泊に身を投じ高求への復讐を誓う。その頃、山賊の頭目となっていた史進は、画工の娘・嬌枝と恋仲になる。ある日、史進が嬌枝に会いに金天聖廟へ向かうと...。
47分
高求は、宰相となる野望を果たそうと役人たちを買収するため、新たな悪税の徴収を始める。北京大名府から開封にいる高求へ集めた10万貫が輸送されることになり、梁中書らや林中らがそれを奪還するために動きだす。
47分
10万貫の輸送に失敗した高求は激怒し、部下に奪還するよう命じる。林中ら梁山泊と晁蓋が関わっていることを知った宋江は友人・晁蓋に手配されていることを告げにくる。しかし、晁蓋は難なく財宝と共に脱出した。
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王倫に代わり、新たに晁蓋が頭目となった梁山泊。高求は、宋江が梁山泊と通じているのではないかと疑うようになっていた。そして、ついにそれがバレ、追われる身となった宋江は、旧友・柴進のもとに身を寄せる。
47分
林中らと別れた宋江は、学友である清風鎮の長官・花栄を訪ねようとしていた。もともと長官は清廉潔白な花栄1人であったが、高求の息のかかった劉高がもう1人の長官として突如赴任し、2人は事あるごとに対立する。
47分
名裁判官として知られた宋江であったが高求に逆らい、ついに梁山泊に加わった。それを知った高求は、梁山泊こそ自身に弓を引く一大敵地だと感じる。そんななか、故郷の父が危篤だと知る宋江だが、これはわなだった。
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黄文柄は宋江を拷問にかけ、さらに江州の知事・蔡九に対し宋江を死刑にするよう訴えるが、蔡九は自分が死刑の命令を出すのは気が引けたため、戴宋を使いに出し、都にいる父・蔡大臣に判断を仰ぐことにした。
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