ある日、グレイ王は突然の死を遂げてしまい、無力な赤子・アーサーとして魔法世界に転生してしまう。そこでは自身を愛してくれる家族や仲間に囲まれ、再び赤子から成長していく日々に、前世とは異なる喜びを覚えていくアーサー。
富も名声も全てを手に入れた史上最強の王様・グレイは、ある日突然の死を遂げる。しかし、次に目覚めると、無力な赤子として魔法世界に転生していた。アーサーと名づけられた彼の“二度目の人生”が始まった。
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アーサーに本格的に魔術を教えるため、空中都市・キシラスへ向かうレイウィン一家。父・レイノルズと母・アリスがかつて所属していたアドベンチャラーのパーティ、ツイン・ホーンズを護衛につけて旅立つが...。
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アーサーは盗賊たちとの戦いのなかで崖下に落ちてしまった。目覚めた彼の前に現れたのは、よろいをまとった謎の魔物。彼女の名はシルビア。アーサーを助け、離れ離れになった家族の行方も知っているようだった。
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シルビアと別れたアーサーは森の中で少女の悲鳴を聞く。声のもとへ駆けつけると、エルフの少女・テシアが捕らえられていた。「新たな人生に光を...」というシルビアの言葉を胸に、アーサーは戦いを挑む...。
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テシアと共にエレノア王国にたどりついたアーサーは、人間に深い恨みを抱くエルフの兵士に拘束されてしまう。一触即発のところで前国王・ヴィリオンにより解放されたアーサーは、エレノア王国の城へ招かれるが...。
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レイノルズとアリスに無事を知らせる手段があると告げられたアーサーは、ヴィリオンと共にとある魔女の家を訪れる。悲しみに暮れる両親の様子を目の当たりにしたアーサーは、ヴィリオンのもとで修行を始める。
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アーサーがエレノア王国で修行を始めてから3年の月日がたった。テシアと共に修練に励み強く成長したアーサーは、ヴィリオンの力を借りてマナコアに宿る強大なビーストの意思を目覚めさせることに成功する。
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キシラス・シティに到着したアーサーは妹・エレナとの新しい出会いと両親との再会を喜ぶ。アーサーは修行の成果を家族に披露するが、魔術の才能を目の当たりにしたヴィンセント・ヘルステアはある提案を持ちかける。
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アーサーはヘルステア家の一人娘・リリアたちに連れられて、オークションへ向けて身だしなみを整えるために街へ出かける。一方、リリアの両親は娘の将来のため、キシラス・アカデミーへ入学させようとしていたが...。
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サピン王国の王族も参加するオークションの開催当日。正装に身を包んだアーサーたちは会場を訪れる。数々の貴重なオークション品に会場が沸くなか、アーサーはシルビーがどこかへ行ってしまったことに気づく。
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