「三国志演義」の武将を美少女キャラ化したアクションコメディ。全編通し「歌」が大きなテーマとなっているが、劇中歌がこれでもかと流れる最終話の演出は一見の価値あり。
新たな仲間との出会いを得て、愛紗こと関羽は再び旅の空。おなじみの鈴々、朱里、星たちを引き連れ、宝剣を探し求める最中に、人気絶頂のアイドルユニット・張三姉妹の噂を見聞きする。さらに怪しげなアイテム、太平要術の書の影が行く手にちらつき……？
桃花村を拠点とする義勇軍として賊の討伐を続ける関羽たち。一同は賑やかに食卓を囲む。そんななか、馬超は張飛と諸葛亮が真名で呼びあっていることに気がつくが、自分と張飛がそうではないことに不満を覚える。
25分
賊に襲われている少女を救う関羽たちだったが、彼女の名前を聞いて驚がくする。その少女の名は、なんと劉備だった。その少女は、怪しい男に家宝の宝剣を奪われ、それを探すために桃花村にやってきたのだと言う。
25分
劉備の宝剣を求め、関羽、張飛、諸葛亮、趙雲そして劉備が旅立つ。一行は劉備の幼馴染みでもある公孫賛が、最近宝剣を手に入れたとの噂を聞き、公孫賛のもとを訪れる。ところが、すでに一足遅かったのだ。
25分
張角、張宝、張梁の3人は、街で妖術を使った芸を見せたり、歌を歌うことで生計を立てていた。しかし、なかなか客が呼べず、生活は貧しい。ある日、謎の男よりもらい受けた書物が3人の歌の評価を一変させる。
25分
いつも元気な張飛が腹痛で苦しみだす。戸惑いを隠せない関羽だが、華佗と名乗る医者の男と出会い、一瞬の鍼での治療によりその腹痛を治してもらう。彼は五斗米道と呼ばれる道教の教団の中でも一番の名医らしく…。
25分
関羽一行の泊まっている宿に曹操の部下・夏侯淵がやってきた。関羽が曹操を刺客から救ったお礼として、食事を振る舞いたいというのだ。その会は、曹操自らが料理の腕を奮って客人をもてなす予定だという。
25分
一行は劉備の宝剣を持つ袁術の治める町にやってきた。町の土産物屋で璃々たちへのお土産を探すことに。すると、ひとつしかない木彫りの犬をめぐって、張飛と陳宮という少女の喧嘩が始まってしまう。
25分
劉備の宝剣を持つ袁術と対面を果たした劉備たち。劉備は、袁術に宝剣を返してほしいとお願いする。ところが、あっさりと断られてしまった。それでも、袁術の腹心の張勲が何か助言をしたとたん態度が一変した。
25分
宝剣を取り戻し、劉備は上機嫌だ。一行は夕暮れ時に訪れた村で、山賊に間違えられてしまう。そんな時、その村を護衛していた楽進、于禁、李典の3人と出会う。彼らは曹操の軍へ士官を求めるための旅路だという。
25分
劉備、関羽、張飛の3人は姉妹の契りを結ぶが、何となくかみあっていない様子だ。そんな3人を見た孔明は、自分の兄弟のことを思い出す。一行は桃花村に帰る途中、前に孔明がいた水鏡先生の庵に立ち寄ることにした。
25分
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