「三国志演義」登場の武将を美少女キャラ化したアクションコメディ。多彩な美少女たちが登場する中、関羽が単身曹操陣中に乗りこむ第4話などは艶やかの極み。
蒼天の志を胸に諸国を旅する女傑、愛紗こと関羽は、さまざまなトラブルに巻き込まれながらも仲間たちと出会う。鈴々こと張飛の夢、朱里こと諸葛亮の想い、華琳こと曹操の思惑、蓮華こと孫権の祈り…。英傑たちとの関わりを経て、彼女は前へ進んでゆく。
関羽は、天下太平の志を胸に、武者修行のため諸国を旅していた。ある村では、張飛率いるちびっこ山賊団がいたずらの限りを尽くしていて、業を煮やした庄屋が山狩りをすることに。これを知った関羽は…。
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関羽と張飛がある町を訪れた際、役人に声をかけられ、近くの領主である公孫賛の幕下に招かれる。公孫賛は、関羽たちを自分の客将にしようと持ちかけるが、すでに客将である趙雲が、その前に手合わせを進言する。
25分
新たに趙雲を仲間に加えて旅を続ける関羽たちは、路銀が底を突いたため、ある飲食店でアルバイトをすることに。しかし、張飛は失敗ばかりで追い返されてしまう。町をぶらつく張飛は、武闘大会が開かれることを知る。
25分
反乱軍の鎮圧に派遣されていた曹操率いる一隊が、帰路の途中で、袁紹の支配する町に立ち寄った。曹操の一隊が町の大通りを行軍していたところに、張飛と馬超がやってきて、張飛が曹操を呼びかけるのを見た馬超は…。
25分
董卓の治める町では、賊が周囲にはびこりだし、治安が悪くなっていた。軍師・賈駆は、その対応に忙殺されてるなか、董卓に報告するために役所を訪れるが、董卓が姿をくらましていることに気づく。
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山の中を歩いていた関羽一行は、濃い霧に覆われ、道に迷った揚げ句に趙雲とはぐれてしまう。さらに関羽は足をくじいて動けなくなる。霧が晴れると小さな庵を発見。それは子供たちに勉強を教える寺子屋だった。
25分
孔明を加え3人で旅を続ける関羽一行。ある時、ふとしたことから喧嘩状態になり、分かれ道でそれぞれ別の方向へ進むことに。ひとりになった張飛は、ある町へとたどり着くが路銀は底を突いたまま空腹になっていた。
25分
峠の茶屋で少女が人相の悪い男にからまれているのを見た関羽は、助けに入る。さらに少女・孫尚香の食事代まで払う羽目に。あろうことか、孫尚香は上から目線で、関羽たちを家来にしてやると言い放った。
25分
文醜と顔良が蔵の中から宝の地図を見つけたとはしゃぎ、袁紹をたきつけて宝探しに出発。その頃、曹操、夏侯惇、荀彧の一行は息抜きに温泉に向かっていた。そして、関羽一行も温泉宿に向かうのだが…。
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江東の若き領主・孫策は天下を手にしようと戦に明け暮れていた。妹の孫権はそんな姉に気を遣いつつ、自領の民を思いやることも必要だと苦言を呈する。そんなある日、孫策が何者かに命を狙われる。
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