「三国志演義」の武将を美少女キャラ化したアクションコメディの続編。呂蒙と甘寧の絆が光る第3話、孫策と周瑜の諍いを描く第7話は必見。褐色キャラ好きには最高のご褒美？
洛陽を動乱の嵐が襲う！助けを求めるまさかの人物を引き金に、愛紗こと関羽たちは手分けして桃花村を発った。敵は宦官・張譲、そしてその背後に見え隠れする不吉な影。シリーズの登場人物が総集結し、物語は佳境へと向かってゆく。
黄巾の戦いを無事に収めた劉備率いる義勇軍は、桃花村に戻り平和な時を過ごしていたが、劉備はひとり悩みを抱えていた。旅を終えて安寧な日々を過ごすうちに、太股や腹に無駄な肉が付いてしまっていたのだ。
25分
桃花村にやってきた何進を救うため旅に出る義勇軍だが、何進を救うには3つの薬の材料を揃えなければならない。このため関羽は江東へ、趙雲と馬超は泰山へ、劉備、張飛、諸葛亮は水鏡を訪ねることになる。
25分
孫家の親衛隊士として武芸を磨いていた呂蒙は、孫権の護衛の任を与えられる。毎晩勉学に励む孫権を目の当たりにするうちに、学問に興味を持ち始めた呂蒙は、孫権と一緒に勉強をすることになる。
25分
南蛮に向かう道すがら、団子を食べながらご機嫌の劉備一行。途中、旅の商人から董卓の噂を聞き、思いも寄らぬ悪評に誰もがあぜんとする。そんな時、木立から突然現れた魏延という男勝りの少女といざこざになる。
25分
江東に向かう関羽は袁術の治める街に立ち寄る。鈴々たちへの土産も見つつ歩いていると、孫尚香と出くわす。また家出をしたのかと説教する関羽に対し、孫尚香は重大な任務を帯びてこの街に来たのだと言う。
25分
南蛮を目指し、険しい山道を進む劉備一行は次々に不自然な事故に遭い、魏延は何か不審な気配を感じ始めていた。そんななか、不意の落石で劉備が足を痛めてしまい、一行は山小屋で一晩休むことにした。
25分
ようやく江東に着いた関羽を旧知の孫権が迎えてくれるが、孫家の屋敷を訪れると何やら孫策と周瑜が口論をしていた。孫策と周瑜の喧嘩の根の深さを心配した黄蓋は、2人の間に何があったのか探ろうとするが…。
25分
昼寝中の南蛮王・孟獲は、寝ぼけてパヤパヤの尻尾にかみついてしまい、尻尾をかまれたと抗議するパヤパヤに逆ギレした孟獲は出ていけと追い出してしまう。一方その頃、劉備一行が常夏の南蛮にやってきた。
25分
長い旅を終えて桃花村に戻ってきた劉備一行。張飛も関羽と再会を果たし、涙ながらに久々に関羽の胸の感触と喜びを味わう。そして南蛮象のヘソのゴマ、江東丸、持久草と何進のネコ化を戻す材料が揃ったが…。
25分
「逆賊・董卓を討つ」とげきを飛ばした袁紹。これに呼応したのは曹操、孫策、桃花村の義勇軍、そしてその他1名。連合軍は董卓のいる洛陽に向けて進軍を始めるが、そこに氾水関を守る呂布が立ちはだかる。
25分
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