母を求めて旅するミツバチを主人公とした物語の続編。今回の旅は妹、てんとう虫と3匹での旅路。それぞれがさまざまな虫と出会い、困難を乗り越える姿がいじらしい。
女王である母親との再開を果たしたハッチ。そこではハッチは王子となって過ごしていた。しかし、みつばちの世界の内紛と、スズメバチの襲撃により、巣は壊滅。死に際に母が遺言で残した「美しの丘を目指せ」との言葉を胸に、妹のアーヤと共に旅に出る。
ハッチ、アーヤ、女王が暮らす「みどりの森」で、お城の完成パーティが行われていた。その責で、女王は娘のアーヤを新しい女王にすると宣言。一方、モモスズメガたちが、食料をめぐりいさかいを起こしていた。
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ハッチとアーヤのママは女王の座を追われ、子供たちと共に働き蜂の生活を強いられていた。そして孫を新女王にし、権力を手にしたアグリーは軍隊を率いて戦いを起こす。そこへスズメバチの大群が現れ...。
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ママを探して森の中を彷徨うハッチとアーヤは、スズメバチの少年・アバッチと出会う。「ママと会わせてやる」と言うアバッチに1人でついていくハッチ。しかし、そこでハッチが見たのは、ママのお墓だった。
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ハッチはアーヤを悲しませたくないため、ママの死を言えずにいた。何も知らず「ママを探す」と言い張るアーヤに、困り果てるハッチ。そんななか、鳥に襲われたアーヤはバッタのお爺さんに助けられるが...。
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美しの丘へ向かう決意を固めたハッチとアーヤ。しかしそれも束の間、アーヤは鳥に襲われ、ハッチとはぐれてしまう。アーヤはアカアブのブン太と出会い、カマキリのカマ蔵のもとに連れていかれてしまい...。
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アーヤを探す途中、ハッチはテントウ虫の少年・テンテンと出会う。テンテンの暮らすアブラ虫牧場は、ならず者のシオヤアブたちの暴力に悩まされていた。ハッチは悪人たちからテンテンを守り、仲良くなるが...。
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アーヤを探して人間の住む大都会へやってきたハッチ。しかし、汚れた空気のせいでハッチは苦しみ、アスファルトの地面に落下して気絶してしまう。コオロギのコロ吉の一家に助けられたハッチは、病気を治すことに。
24分
アーヤを探して「悪魔の森」と呼ばれる森を訪れたハッチ。そこには「悪魔」が住んでおり、迷い込んだ子供を食べてしまうという。そこでハッチは檻に捕らえられた虫たちを逃がしてやるが、シデムシの女に襲われ...。
24分
ハッチを父の敵と思い込み、後を追うスズメバチのアバッチは忍者虫の亀三を使いアーヤの行方を探らせる。一方、孤独に旅を続けるアーヤはハッチを知っているテントウ虫のテンテンと出会うが、偽名を名乗り...。
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一緒に旅をすることになったハッチ、アーヤ、テンテンは船で川を下っている途中で、意地悪なホタルの少女・ピカルと出会う。ピカルは行方不明のテンテンの父親を知っていた。テンテンはピカルについていくことに。
24分
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